中國消費者報北京訊（記者孫蔚）6月22日，“天地人和 泰然美好”泰康家族辦公室權益升級發(fā)布會在蘇州嘉德•宥愛藝術中心舉辦。泰康發(fā)布了家族辦公室權益體系七大升級亮點，致力于為中國家族客戶提供解決方案。
截至2022年底，中國居民個人金融資產(chǎn)已經(jīng)達到近250萬億，中國成為全球第二大財富管理市場。如何保證資產(chǎn)配置的穩(wěn)健安全？如何應對人身健康和企業(yè)健康的雙重挑戰(zhàn)？如何規(guī)劃家族傳承方案？成為家族客戶關注最多的三大問題。
泰康作為涵蓋保險、資管、醫(yī)養(yǎng)的大型創(chuàng)新型金融保險服務集團，此次領先行業(yè)發(fā)布家族辦公室體系，集合了泰康三大業(yè)務板塊——保險、資管、醫(yī)養(yǎng)優(yōu)勢，聯(lián)合嘉德拍賣、溢彩公益基金會、亞布力論壇等資源，圍繞全生命周期的家族需求，為家族客戶提供綜合解決方案。
據(jù)介紹，泰康家族辦公室解決方案體系，包括“天行健—家族創(chuàng)富、地勢坤—家族守富、人長久—家族傳富、和致遠—卓越人生”四大板塊。本次升級圍繞四大板塊全面展開，七大升級亮點旨在全面服務中國家族的需求。
“天行健—家族創(chuàng)富”系列依托泰康保險集團卓越的投資實力，協(xié)助客戶搭建多元化的家族財富配置方案。本次升級圍繞私人財富管家——泰康人壽專業(yè)投顧團隊和泰康基金明星投資團隊聯(lián)袂打造的1+N團隊展開，為客戶提供全周期的專業(yè)陪伴服務。
“地勢坤—家族守富”系列旨在圍繞客戶全生命周期，為家族提供財富守護和健康守護的綜合解決方案。本次升級一方面通過泰康大健康生態(tài)體系，鏈接全球先進醫(yī)療資源，守護家族健康。另一方面，在行業(yè)中率先構建企業(yè)經(jīng)營的“保險+”方案，用壽險的方式穩(wěn)定企業(yè)經(jīng)營，首創(chuàng)股東互保等系列解決方案，協(xié)助客戶做好企業(yè)風險的管理。
“人長久—家族傳富”系列基于泰康的保險金信托經(jīng)驗，并以客戶綜合方案需求為核心，打造從保險到資金管理的全方位規(guī)劃。將泰康資產(chǎn)的優(yōu)秀產(chǎn)品管理能力引入信托體系中，通過泰康資產(chǎn)和信托聯(lián)動，讓資產(chǎn)配置更安心。同時泰康自建信托服務系統(tǒng)，以更加便捷的方式為客戶奉上一站式“支付+投資+服務”解決方案。
“和致遠—卓越人生”系列整合泰康保險集團內(nèi)外部優(yōu)質(zhì)資源，為客戶匹配專屬定制的服務，以期為客戶提供更具品質(zhì)感的體驗。本次升級，泰康為家族客戶全新推出立體化的多層次法律服務體系，并將健康體檢思維模式創(chuàng)新引入家族稅務檢視中。
